Сказка про мальчика Петруся, девочку Касю, тиренка, льва, лошадь и тётю Иву. Брат с сестрой приезжают погостить к любимой тётушке в дом под каштанами, где с ними происходят удивительные приключения: котёнок на глазах превращается в тигрёнка-волшебника; старая деревянная лошадка-качалка оживает и в паре с набалдашником от кресла - львом - приглашает покататься; печная дверца вдруг превращается в дворцовые ворота...