Советская экспедиция, отправленная в Среднюю Азию, сталкивается с загадочным черным шаром — звездолетом Дрион, прилетевшим из глубин Вселенной. Астролетчица — инопланетянка Миэль, идет на контакт с участником экспедиции Юрием Карцевым. Миэль считает, что земляне больны гуоллой — болезнью, которая порождает и развивает в людях агрессивность, конфликты и намерена провести дегуоллизацию планеты. Этой акции помешало нападение басмачей. Юрий спасает раненную Миэль, относит ее в Дрион, и послушный биотокам его мозга корабль отправляется в космическое пространство. Миэль удалось спасти. Благодаря черным дырам, ведущим куда-то в «подвалы Вселенной», Дрион достаточно быстро прибывает в своеобразное имперское государство — Союз Тысячи Планет, руководимое искусственным мозгом — Великим Координатором. Империя провела дегуоллизацию, но при этом и подчинила себе тысячи планет. Над Землей нависает угроза. Благодаря умным и решительным действиям землянину удалось захватить Дрион и прибыть на нем на заповедную планету Фабиола, на которой растительным путем «выращивались» Дрионы. Юрию Карцеву удалось помешать планам агрессоров и вместе с полюбившей его Миэль вернуться на Землю. К сожалению, над Высокими Татрами, в Дрион врезается в пассажирский самолет...