Сюжет разворачивается в провинциальном австралийском городке во времена Великой депрессии. В центре повествования — молодой человек по имени Джули, обладающий феноменальным математическим и музыкальным талантом. Он растёт в глубоко религиозной семье. Его мать принадлежит к жесткой евангелической секте, которая запрещает любые мирские радости, книги и музыку, кроме церковных псалмов.