Профессор Розкам создал удивительную машину, способную переводить язык зверей и птиц на человеческий и наоборот. Действие своего детища изобретатель решил опробовать на питомцах соседей. Поначалу эксперимент казался удачным, соседи узнали много интересного и порой неожиданного о своих воспитанниках. Но дальнейшие события показали, что нельзя таким образом вмешиваться в жизнь животных, где существуют свои собственные взаимоотношения.

Действующие лица и исполнители:
Джеймс, ведущий - Виктор Сергачев;
Розкам, профессор - Ростислав Плятт;
Мартин, его племянник - Ирина Потоцкая;
Говорящая машина - Евгений Весник;
Берингер, художник - Игорь Кваша;
Рукомп, мясник - Леонид Каневский;
Амалия - Эсфирь Кириллова;
Господин Шайбль - Георгий Вицин;
Аглая - Елена Мирошникова;
Запятая - Нина Гуляева.
Оркестр п/у Шандора Каллоша.