Альтернативные Средние Века. В небе повисла "лунница" - непонятное сияние, испускающее своеобразную энергию, от которой по всей земле происходят мутации, воскрешения и изменения флоры и фауны.

Главный герой - когда-то учёный, а сейчас - воскресшее, слепленное из частей тел чудовище. Вместе со своим хозяином (учёным, с которым они когда-то вместе работали), они путешествуют по городам и посёлкам и убивают порождения Лунницы. Но вскоре их отношения навсегда изменятся...