Королевская дочь отвергает всех женихов, а особенно одного короля, у которого «бородка у острее, чем следует, и слишком выдается вперед», и поэтому он получает прозвище «Дроздобород». В гневе король пообещал выдать ее за первого же нищего, кто пожалует во дворец. Однажды в замке появляется нищий скрипач, и король сдерживает свое слово и отдает ему свою дочку…