Более двенадцати лет прошло с момента окончания великой войны Орды и Альянса. Орки потерпели поражение и были сосланы в охраняемые резервации. А герои Альянса снова начали восстанавливать свои земли от бушевавшей бойни на северных землях Лордерона. Молодой паладин Тирион Фордринг всю жизнь воевал против орков и считал их бездушными и кровавыми тварями. Но однажды его вера пошатнулась. Этому способствовал поступок одного орка, и Тирион стал на развилке между вопросами, кто же на самом деле человек, а кто – монстр. Паладин узнает другую, совсем не виданную человечеству, историю о жизни орков. Связь с существом, которого готов убить любой человек, ставит всю его жизнь и жизнь его семьи в опасное положение. Человеку придется сделать самый трудный выбор в его жизни. Справится ли Тирион с этим выбором и будет ли он правильным?