Жизнь шестнадцатилетней Марфы кардинально меняется, когда её сестра Юлька начинает проходить через странные изменения. Марфа начинает следить за ней и в итоге оказывается в Лопухах - заброшенной деревне посреди лесов. Оказывается, что Юлька находится в опасности, и её можно спасти только с помощью колдуна, живущего у таинственной смычки. Однако, чтобы получить помощь, им нужно добыть лунное молоко, что оказывается непростой задачей.