Майкл и Лиза Доннеры с волнением ждут появления на свет своего первенца. На очередном визите в клинику их внимание привлекает странная реклама: будущим родителям предлагают сделать качественную запись сердцебиения ребенка и поместить ее внутрь плюшевого медвежонка, который станет первой игрушкой малыша. Доннеры обращаются в компанию «Медвежье сердце», не подозревая, что безобидная на вид услуга обернется кошмаром, к которому они совершенно не готовы.