Трое давних приятелей по университету из рассказа Айзека Азимова «Мухи» спустя годы снова увиделись на традиционной встрече выпускников. История сосредоточена на одном из них — Кенделе Кейси, которого с раннего детства преследовали полчища мух: они слетались к нему со всей округи и облепляли его одежду. Другой участник этой компании, Поллен, ставший профессором в исследовательском институте, однажды решил разобраться, почему насекомые проявляют к Кейси такой необычайный интерес. В ходе поисков открылась удивительная истина…