Первая часть любовных похождений английского ловеласа, аристократа и богатого холостяка Освальда Хендрикса Корнелиуса. Он коллекционирует китайский фарфор, пауков и трости знаменитых людей, но больше всего он любит красивых женщин, которых привык менять, как перчатки. Путешествуя из Каира в Иерусалим, из-за неисправности приводного ремня Корнелиус застревает на заправочной станции посреди Синайской пустыни. К счастью, он встречает там богатого сирийца Абдула Азиза, который предлагает переночевать в его доме. Корнелиус принимает предложение. По дороге к дому мистер Азиз рассказывает, что живет посреди пустыни не один, а с женой и дочерью. Причем обе женщины, по его словам, необычайно красивы.