Может быть, вас не замечали не из-за отсутствия таланта, а из-за вашей внешности? Стив, саксофонист с джазовой душой, но неприметной внешностью, решается на пластическую операцию по совету своей бывшей жены, которая финансируется её новым бойфрендом. В элитном отеле для знаменитостей он встречает Линди Гарднер, знаковую фигуру в мире шоу-бизнеса, которая также находится после операции и хранит свои секреты. Вместе они играют в шахматы, обсуждают музыку Синатры, крадут начинку из индейки и размышляют о том, где проходит грань между личностью и внешностью, талантом и успехом, правдой и ложью. Смешно, трогательно и глубоко — Исигуро, как всегда, поражает не внешне, а внутренне.