В глухом посёлке, утопающем в осеннем тумане, один за другим начинают исчезать люди. Следов почти нет — только тревожные находки и странный сладковатый запах, будто лес что-то скрывает. Жители, доведённые страхом до отчаяния, ищут виновного и выходят на одинокого пасечника, живущего на отшибе. Поход к его землянке превращается в столкновение с пугающей тайной, где границы между «чудовищем» и человеком неожиданно размываются. История — мрачная деревенская притча о страхе, вине и том, что настоящая жестокость не всегда выглядит страшнее всего.