Под южным небосводом, усеянным звездами, двое пастухов ведут беседу с мудрым и лаконичным объездчиком. Основной темой их разговора становится Счастье, которое они представляют не как абстрактное понятие, а как реальные и материальные богатства, спрятанные в курганах степи.