Февраль 1945-го. Третий рейх, сломленный наступлением Красной армии, стремительно разваливается. Советской разведке становится известно, что верхушка нацистской Германии, действуя втайне от Гитлера, пытается договориться с западными державами о отдельном мире. Разведчику Исаеву, известному как Штирлиц, поручают помешать этим переговорам и сорвать их.