Уолтер Гилтман, выдающийся физик, также обладает уникальными знаниями в области фольклора. Во время обучения в Аркхеймском университете он стремится объединить точные науки с мифами, чтобы раскрыть связи между известными и неизвестными пространствами. В своем научном исследовании он изучает множество запретных книг, включая ужасный "Некрономикон". Но этого ему оказалось мало, и он решает поселиться в старинном ведьмином доме, где, по легенде, обитают дух старухи Кезии Мейсон и загадочное существо под названием Бурый Дженкин.