Двое молодых людей после веселой вечеринки провожают понравившуюся девушку домой. Но ночную дорогу через крымскую степь, где веками высушенную солнцем и пропитанную страшными легендами землю, прорезает Собачья Балка, на краю которой происходит неожиданная встреча...