Действие происходит в конце 70-х годов в Москве и вымышленных государствах Африки — Нагонии, у власти в которой находится просоветский режим, и неназванном соседнем капиталистическом государстве со столицей в городе Луисбург. Советская контрразведка получает анонимное письмо, из которого следует, что ЦРУ завербовало в Луисбурге советского специалиста, чрезвычайно осведомлённого о советских поставках в Нагонию. Поскольку ситуация в Нагонии накалена, и США и Китай хотят свергнуть просоветское правительство, поимка шпиона становится для КГБ приоритетной задачей. Операцию возглавляют генерал-майор Константин Константинов (в Москве) и его заместитель, полковник Виталий Славин (в Луисбурге).