В четвертом томе цикла «Видящий смерть» главный герой Алексей Воронцов сталкивается с последствиями сурового родового испытания и вступает в совершенно новую главу своей жизни. Вынужденный скрывать свое истинное княжеское происхождение под маской простолюдина, он готовится к встрече с советником императора и участию в соревнованиях, где любая ошибка может выдать его тайны. Главной же проблемой для него становится защита своего уникального, но крайне опасного питомца-монстра от чужих глаз и угрозы быть разобранным на опыты.