Эдвард Дерби был физически хрупким, но невероятно талантливым мальчиком. Уже в семь лет он сочинял поэзию, а в шестнадцать поступил в университет, который окончил всего за три года. Его круг общения был ограничен, и даже после тридцати он продолжал жить с родителями. Однажды он встретил Асенат Уэйт и влюбился в неё. Однако о ней ходили нехорошие слухи, утверждавшие, что она владеет гипнотическими способностями. К тому же, Асенат была из Инсмута — заброшенного города, окутанного странными и пугающими историями.