Одинокий путник оказывается в ночном лесу, где встречает незнакомца, обещающего показать дорогу в Виллефэр. Однако вскоре становится ясно, что новый спутник ведет его совсем не туда, куда следовало бы идти. С каждым шагом ночной лес становится все более зловещим, а происходящее - все более необъяснимым.