Потомственный охотник Егор пытается выследить и уничтожить матерую волчицу, держащую в страхе обитателей деревни в Тверской области. Противостояние охотника и волчицы идет с переменным успехом: сначала чуть не гибнет охотник, однако ему удается впоследствии тяжело ранить волчицу. Из жалости к умирающему зверю, Егор лечит волчицу. Между человеком и зверем возникают очень непростые отношения...