Дориш, малообразованная сирота, работает на кухне у сахарного плантатора на севере Бразилии. Она ничего не знает кроме усадьбы и полей с тростником. Но однажды появляется ее сверстница, дочь хозяина Граса – красивая, умная и нахальная. Дориш и Граса, девочки из разных миров, оказываются связанными одиночеством в отдаленном уголке Бразилии. Музыка станет их общей страстью, основой их дружбы и соперничества, а также единственным способом сбежать от своей приговоренной жизни. Роман охватывает несколько десятков лет, перемещаясь из дремучего бразильского захолустья в Рио-де-Жанейро и затем в Голливуд, полный музыки.