Поэма состоит из вступления, 12 актов и послесловия.

В первых 5 актах Андреев преподносит своё видение событий в России от начала 20 века и до смерти Сталина. Это видение раскрывает в подробностях то что написано в "Розе Мира" о том же периоде истории. В поэтической форме, с добавлением некоторых символических элементов: Город, Цитадель, Автомат, Дворец Христианских народов и так далее.

В актах 6-12 автор даёт вариант будущего на момент написания поэмы, в этот вариант будущего входит третья мировая война в 60-х и последующие события. Многие элементы описания этого будущего совпадают с вариантами будущего, описанными в "Розе Мира". Самое, пожалуй, главное, это то что должно по мнению автора произойти в любом случае: будущий переход планеты во второй эон - Второе Пришествие. Также есть описание перехода в третий эон, с некоторыми деталями которых нет в "Розе Мира".