Сказочная повесть известного советского писателя, драматурга и переводчика Александра Мелентьевича Волкова. Является пятой книгой цикла "Волшебник Изумрудного города".
В этой повести рассказывается о пробуждении волшебницы-великанши Арахны, которая за пять тысяч лет до этого была погружена в волшебный сон за свои злодеяния. Пытаясь захватить в Волшебной стране власть, Арахна вызвала ядовитый Жёлтый Туман, который покрыл всю территорию Волшебной страны. На помощь жителям Волшебной страны отправились Тим, Энни и Чарли Блек. Для победы над колдуньей они создают железного великана Тилли-Вилли.