Клиентка Вульфа - Рэчел Бранер, просит оградить её от преследования всемогущего ФБР. Гудвин, против обыкновения, настроен скептически, и пытается отговорить шефа браться за дело, а Вульф, против обыкновения, преисполнен

энтузиазма и желания поработать - его стимулирует гонорар 100 000$ с перспективой увильнуть от работы на полгода.

За основу принимается нераскрытое убийство двухмесячной давности, в котором замешаны сотрудники ФБР. Дело трудное, но внезапно помощь приходит оттуда, откуда её никто не ждал - от инспектора Кремера.

Один из лучших романов серии НВ и АГ. Книга написана в 1965 году.