В пустыне за горами Сандио находят труп человека, выглядящий так, будто с него содрали заживо кожу. Агенты Малдер и Скалли начинают расследовать дело…
Холмы на северо-западе штата Нью-Джерси — местность достаточно дикая, чтобы порождать страшные истории о забредших в чащу путниках и не возвратившихся оттуда. Эти рассказы оживают в пору темнолуния.
Вот и в этот раз происходят зверские убийства. Жертвой неизвестного может оказаться кто угодно:...