Имаро с друзьями идёт в город Мошамби, чтобы оттуда отправиться в Куш. Но, судя по всему, они сбились с дороги, потому что в деревне, до которой путешественники добрались, им сообщили, что страна Зандж, столицей которой и был Мошамби, очень далеко отсюда. Гостеприимный народ риндиллов накормил и...