Испания, 1530 год. Музыкант и механик Луис Агиляр создаёт удивительный аппарат, способный записывать человеческий голос и музыку, а затем воспроизводить их вновь. Изобретение обещает сохранить искусство великих мастеров для далёких потомков, но для людей своей эпохи оказывается слишком невероятным...