Ветеран ЦРУ получает приказ возглавить группу, отправленную охранять площадку сверхсекретного эксперимента. Но тщательно подготовленная миссия внезапно выходит из-под контроля. Шаг за шагом герой осознает: дело вовсе не в интригах русских — противник куда более странный и непостижимый...
Когда Першинг Деннард был молодым геодезистом, его друг и коллега Терри Уокер загадочным образом исчез в северных лесах. Спустя годы Терри начинает появляться во снах Першинга. Однако странности в старинной гостинице «Палаш» на этом не заканчиваются. Неизвестные люди ходят по коридорам, а из...