Действие сценария разворачивается на Нижней Волге конца XVIII века — в мире вольницы, жестоких законов и постоянной погони. На городской площади готовят показательное наказание знаменитого атамана Усти, но неожиданное вмешательство меняет ход событий и выводит на первый план людей из разбойничьего...