В 1920-е годы в Берлине живет группа русских эмигрантов в небольшом пансионе. Один из них, Лев Ганин, не может забыть свою юность в дореволюционной России и свою первую любовь, Машеньку. Когда он узнает, что жена его соседа Алферова – это та самая Машенька, он решает похитить ее. Ганин начинает...