Конан и его спутница, ранее занимавшиеся пиратством, оказываются в загадочном городе, окруженном густым лесом. В этих лесах обитает ужасное существо — гигантский ящер. Внутри самого города, который отрезан от внешнего мира, остатки племени находятся в состоянии постоянной войны. Победа над каждым врагом символизируется забиванием гвоздя с красной шляпкой в священную черную колонну.