Живет обычный неудачливый полицейский. Ему уже под сорок, но он все еще капитан. Живет он со своим тестем – вредным старичком лет шестидесяти. Жена капитана давно от него сбежала, оставив только своего отца. Выгнать тестя нельзя, да и некуда.

Как назло, их отделение полиции обменивается по культурной программе с полицией Лос-Анджелеса. В Лос-Анджелес едут более удачливые полицейские, а наш капитан вынужден принимать американского гостя в своей двухкомнатной квартире. Неожиданно гостем оказывается молодая женщина-капрал, к тому же, говорящая по-русски.

Конфликт с криминальным авторитетом Валерой приводит к нападению на квартиру Саши неких темных сил. Непросто будет поверить в существование людей Другой Стороны, тем более, если тебя самого называют одним из них...