В этом мире Любовь не известна. Женщина во время беременности переживает метаморфозу, полностью изменяющую её внешность и характер. Так любая пара объединяется лишь с целью рождения ребёнка. Брек Рот - солдат, прошедший множество испытаний, и теперь ему надлежит передать свои гены будущему поколению. Он выбрал себе самку даже не спросив её имени, однако когда она начала меняться, Брек Рот почувствовал не испытанное ранее волнение. Как не потерять её, сможет ли он её узнать?