Четвертая часть саги о ведьмаке Геральте. Жаркий июнь 1267 года. Четыре королевства Севера втайне от чародейского Капитула готовятся к войне с Нильфгаардской империей. По дорогам скачут в разных направлениях гонцы, маршируют войска и тянутся обозы. В лесах идет другая война - с отрядами эльфов . За каждый теракт в отношении людей следует расплата - погромы нелюдей. Геральту 55 лет. Он пытается найти тех, кто хочет причинить зло его воспитаннице Цири, 15-летней княжне павшего королевства Цинтра, и защитить от них девушку. Для этого он нанимает самых эффективных "детективов", Кодрингера и Фэнна. А в это время его возлюбленная, чародейка Йеннифер, везет Цири в академию магии, чтобы там из княжны воспитали настоящую чародейку.