Два странствующих бездомных, Уилл и Боб, путешествуют по стране в поисках легкой наживы. За ними следует Нед, всегда отбирающий у них найденные ценности. Во время путешествия через пустыню Уилл и Боб временно избавляются от Неда. На незнакомом участке они видят мираж в виде великолепного города, который напоминает контуры Нью-Йорка, и решают извлечь из этого выгоду. Их авантюрное предприятие успешно развивается, но внезапно появляется Нед, заявляющий свои права на эту иллюзорную землю, и выгоняет их. Однако, сможет ли Нед извлечь такую же пользу из миража, и каким будет финал этой истории?