После окончания Войны Роз на английский трон взошел Эдуард IV. Однако Европа находится под угрозой, столь же постоянной, как ежедневный восход солнца. Византийская империя готова в любой момент выйти на нападение, способное изменить привычный порядок. Это мощный и грозный противник. Религиозный плюрализм, введенный Юлианом Отступником, ослабил христианство и почти полностью уничтожил ислам, оставляя Византию без восточных угроз. Это может подтолкнуть империю к западной экспансии.

Когда византийские армии тронутся в поход, никто не сможет их удержать. Тем не менее внутренние дела остаются в центре внимания. В то время как герцог-вампир Сфорца готовит нападение на Флоренцию, в Англии зреет заговор, чтобы посадить Ричарда III на трон. В этом ему помогут не министры и не шпионы, а простой наемник, молодая целительница и валлийский маг. Вместе они создают сложную сеть интриг против Византии и стремятся установить свои порядки в Англии.

Героям предстоит столкнуться с тайными заговорами, черной магией, борьбой за власть и влияние, предательством, дружбой и любовью. Сумеют ли они достичь своих целей? Или их ждет горькое разочарование, когда их усилия принесут плоды?