Декабрь 1954 года. В переполненном общем вагоне поезда на Тайшет неприметный деревенский парень с мешком и сапогами пытается не выделяться — но за простецкой внешностью скрывается оперуполномоченный, работающий по опасной наводке. Ночная дорога быстро превращается в цепь тревожных событий: среди пассажиров оказывается кто-то, кому нельзя попасться, а случайная жалость и чужие тайны втягивают героя в историю, где рядом идут уголовный мир, ведомственные игры и сибирская тайга.
Это мрачный криминально-мистический рассказ о погоне и выживании, о цене долга и о том, как легко человек может потерять себя — и как трудно потом вернуть обратно.