Арнольд и Грегор, верные компаньоны, вновь принимаются за задачу, которая кажется невыполнимой. Их миссия состоит в том, чтобы транспортировать пять экземпляров смагов, пять фиргелей и десять квиллов в космическую систему, орбитирующую вокруг звезды Вермойн. Впрочем, они пока не осознают, что эти чужеземные существа вскоре подарят им совершенно неожиданный «сюрприз»…