В альтернативной истории середины XX века профессиональный агент Павел Козлов получает задание, способное изменить судьбу мира: помочь советскому подполью начать новую революцию. Но чем глубже он погружается в жизнь людей, которых считал своими противниками, тем сложнее становится отличить врагов от друзей, долг от совести, а политическую игру — от борьбы за будущее целой страны. Напряжённый рассказ Мака Рейнольдса, в котором шпионская история постепенно превращается в глубокое размышление о революции, патриотизме и цене собственного выбора.