Сказка начинается с праздничной службы в церкви накануне Рождества. Сельский батюшка произнёс красивую проповедь об извечной Правде, пришедшей на землю с Христом и оставленной им здесь после смерти для указания человечеству цели и смысла жизни, утешения от огорчений и невзгод. Самым внимательным и впитывающим как губка каждое слово священника был десятилетний Серёжа Русланцев, сын вдовы, сдававшей свой земельный надел в аренду и ведущей скромную жизнь в хозяйственных хлопотах по усадьбе с небольшим садом и огородом...