В который раз спустив все до последней монеты, Конан оказывается перед выбором: остаться ночевать под открытым небом или отправиться в таверну Арама Бакша, где место на ночь уже оплачено. Однако знакомый кочевник пытается его остановить, напоминая о тревожных слухах: говорят, что чужеземцы, остановившиеся там, бесследно пропадают, а их пожитки вскоре всплывают на рынках Замбулы.