После побега от жестокой армии Тодд доставляет тяжело раненую Виолу прямо в руки мэра Прентисса, с которым у него сложились враждебные отношения. Оказавшись вдали от Виолы, Тодд вынужден приспосабливаться к методам правления нового режима, которые вызывают сомнения. Леса Нового света скрывают свои тайны, и неизвестно, где находится Виола и жива ли она. Какую роль играет неизвестная группировка, действующая в городе? Неожиданно раздаётся первый взрыв...