В июле 1885 года Загорский и Ганцзалин сопровождают тайного советника С, который едет на Дальний Восток с дипломатической миссией. Они останавливаются в Нижнем Новгороде, где проходит ежегодная ярмарка. Загорский встречается с жандармским офицером Назаровым, с которым они учились вместе. Назаров...