Крип Ворланд, ранее занимавшийся свободной торговлей, и певица тэсса Майлин собирают команду, включающую животных с телепатическими способностями и мутанта-горбуна по имени Фарри, и возвращаются на планету Йиктор, где происходили события «Луны трёх колец». Майлин готовится предстать перед судом...
Планете грозит опасность со стороны марсиан с чешуйчатыми телами и головами крокодилов, возглавляемых крайне устрашающим императором, чьи размеры мозга настолько огромны, что его поддерживают три соединённых между собой тела.