Ванька Жуков, девятилетний подмастерье сапожника, в ночь под Рождество решил написать письмо о своей незавидной жизни в деревню, любимому дедушке Константину Макарычу...

Помещик Шилохвостов собирался выдвинуться в мировые судьи, но затея не удалась. Плохая примета — навстречу попался отец Онисим. Решил попытать счастья и пойти в председатели, но тут дорогу перебежал заяц. После такого уж какое там путешествие!

Барин вышел насладиться ночным пейзажем и по пути заглянул на свет в дом к старику. Они разговорились — о том, как старик смотрит на жизнь и как относится к революции. А затем простились и разошлись…