Рассказ Брайана Ламли, который впервые появился в зимнем номере 1970 года журнала The Arkham Collector, вводит нового персонажа по имени Титус Кроу. Джеральд Доусон, писатель, работающий над книгой о чёрной магии, стремится изучить зловещий «Хтаат Аквадинген». Чтобы получить доступ к этой редкой...

Рассказ о покерной игре, в которой следует проявлять осторожность при выигрыше денег в кругу незнакомцев, даже если они кажутся уважаемыми людьми.

Из «Черной книги» герой узнает о Черном Камне, который находится рядом с венгерской деревней. Он решает отправиться туда, чтобы раскрыть ужасную тайну этого монолита.

В глухой северной деревне, где под потолком медленно кружатся деревянные птицы-обереги, тринадцатилетний Васька живёт с больным дедом и изо всех сил старается удержать их маленький мир от распада. Но однажды вьюга приносит с собой нечто чужое — в заброшенной бане у реки появляется странный ледяной...

Артур Джермин, являющийся последним представителем своей семьи, углубляется в изучение истории своего рода. В ходе исследования он раскрывает секрет, который приводит его к безумию.

История о человеке, страдающем из-за своего скелета, и добросердечном остеопате, который помог ему освободиться от этой проблемы...

Хозяин таверны «Раскроенный череп» принимает двух посетителей — Соломона Кейна и его спутника. Вскоре выясняется, что спутник Кейна — Гастон по прозвищу Мясник, а хозяин таверны держит скелет в шкафу, который когда-то дал слово отомстить своему убийце…

Действие истории разворачивается в отдалённых долинах Йоркшира. Рассказчик возвращается в дом своего детства, который унаследовал от дяди. Он приехал понаблюдать за ремонтом вместе со своим другом. Вскоре становится ясно, что в доме обитает призрак, хранящий ужасную тайну.

После того несчастного случая он испытывал страх перед реками. Сначала ему мерещилось размытое пятно, затем лицо становилось более различимым, а потом перед ним возникал почти полный образ девушки.

Эммет Телквист нашёл древний том под названием «Настоящая магия», автором которого был Теофилис Венн. Он нашёл в ней одно заклинание и решил его попробовать, зная местонахождение алтаря, необходимого для проведения ритуала.