Максли — это тихий поселок, находящийся в красивой области. Кажется, что мирный образ жизни здесь останется неизменным навсегда. Однако с приездом в Максли миссис Эмворт всё начинает меняться.

Эдвард Джексон Хамнер, на первый взгляд обычный парень, неожиданно удивляет свою знакомую Элизабет способностью предугадывать её желания. Элизабет увлекается Эдом, но со временем начинает понимать, что это не настоящие чувства, а скорее навязанное восприятие. Кроме того, происшествие с её прошлым...

Маленький мальчик сильно скучал, маленький мальчик уток гонял...

Когда рассказчик был маленьким, его семья уехала из Гарлокс-Бенда. Причину этого ему не объясняли, но, спустя много лет, он вернулся туда уже взрослым и смог узнать секрет, скрывавшийся за заброшенностью этого места.

Небольшой рыбацкий городок Инсмут, расположенный недалеко от Аркхэма, давно окружён мрачной славой. Местные жители кажутся угрюмыми, странными и пугающе непохожими на обычных людей — в округе ходят самые жуткие слухи, и каждый советует держаться от них подальше. Связь Инсмута с внешним миром...