Тимофей Соколов, успешный москвич, через двадцать лет возвращается в родные Учалы вместе с женой и детьми. То, что должно было стать ностальгическим путешествием к истокам, превращается в болезненное столкновение с реальностью: дети не понимают его восторгов, город выглядит обветшалым, а прошлое...